保険代理店合併による組織化マニュアル

        

組織化対策のための合併手順書(CD版)


  組織化対策のための合併

   1 代理店を取り巻く環境

   2 顧客が代理店に求めていること

   3 代理店に求められる経営

   4 顧客対応力強化

   5 合併の進め方

   6 合併のためのタイムスケジュール

   7 合併のメリット・デメリット

   8 合併の成功事例

   9 合併の失敗事例

  10合併成否のポイント

  合併手順書(各テーマ毎にシート有)

   1 合併の目的

   2 メリット・デメリットの列挙

   3 タイムスケジュール

   4 強み・弱みの列挙

   5 役割分担の明確化

   6 内務の平準化

   7 保有契約の分析

   8 手数料収入の配分

   9 収支分析

  10 本音の議論

  11 経営計画

  12 共同事務所のルールづくり

 

  ご提供価格:7,700円(税込価格)  

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バックオフィス開設の手引書(全22頁:CD版)


  せっかくコストをかけた事務所を、単なる箱物ではなくチームが一体となって戦う、
  前哨基地としての機能を備えたものにする。

  1 バックオフィスの必要性

   @ 開設の目的

   A 開設のメリット

  2 専用事務所開設のタイミング

   @ 開設の検討時期

   A 法人化と開設

   B 開設等における資金調達

  3 開設における留意点

   @ 開設する際の検討課題

   A 開設のコンセプト

   B 事務所形態

   C 事務所スペース

   D 事務所の立地

   E 事務所レイアウト

   F 事務所のセキュリティ

   G 必要な設備・資金調達

  4  開設までの具体的ステップ

   @ 開設までのフロー

   A 解説準備事項チェックリスト

   B 什器・備品に関する準備チェックリスト

  5 事務所開設のPR

   @ 開設時のPR方法例

   A 開設後のPR方法例

  6 事務所内のレイアウト

   @ 内務事務の効率化

   A 顧客管理

 

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従業員採用の手引書(全24頁)・

採用に関するシート(全11シート:CD版)


  従業員の採用は組織(チーム)体制構築に欠かせません。

  役割を分担することで、各業務(社内・営業等)を標準化させ、家業とは違った効率
  的・効果的な組織運営により収益拡大を図ります。

  従業員採用の手引書

   1 採用の目的

   2 採用計画

   3 採用方法

   4 面接における評価項目

   5 面接の実施〜採用の可否の判断

   6 給与体系

   7 就業規則

   8 採用時の各種手続

   9 採用に関わる助成金

  採用に関するシート集

   1 採用計画シート

   2 面談内容確認シート(営業職・内務職

   3 身上事項申請書

   4 給与振込み依頼書

   5 労働契約書

   6 身元保証書

   7 誓約書

   8 法令遵守宣誓書・個人情報取扱い誓約書兼同意書

   9 私有車使用届

  10 年金手帳・雇用保険被保険者証の届書

  11 不採用通知書

 

  ご提供価格:11,500円(税込価格)  

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経営計画の策定(全28頁 CD版)
  

  代理店の多くが実行可能な経営計画書の策定をおろそかにしている。

  『計画なきところに実行なし 実行なきところに成果なし』と言われるように、目標達
  成のためには経営計画書は欠かせません。

  目標達成を画餅に帰させないためにも、正しい計画書の策定をお勧めします。

  経営計画書の必要性と策定手順

   1.経営計画がなぜ必要か?

   2.経営計画策定の手順
    a. 「トップメッセージ」の作成

    b. 経営理念を掲げる
      @経営理念とは
      A経営理念を高らかに掲げる

    c. 経営ビジョンを定める
      @経営理念に照らしてみる
      A実現の時期を設定する

    d. 行動指針を定める

    e. 事業計画を作成する
     e-1. 数値目標を設定する
     e-2. 組織ビジョンを作成する
     e-3. 営業戦略を作成する
       @トップの姿勢
       A営業推進項目
       B業務改善項目
     e-4. スローガンを掲げる

   経営計画書ひな形
    1.経営計画書フェース

    2.トップメッセージ

    3.経営理念

    4.経営ビジョン

    5.行動指針

    6.事業計画フェース

    7.組織数値目標(3ヶ年)

    8.年間個人目標

    9.組織図

   10.組織ビジョン

   11.営業戦略(達成手段・手法)

   12.第○期 スローガン

   13.『夢』

 

  ご提供価格:7,500円(税込価格)

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  会議が形骸化していませんか?

  会議は打合せ(ミーティング)ではありません。

  参加者全員が正しい会議のやり方を会議システムノートで身に付けてください。

 

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  基本動作(モチベーション)アップ勉強会テキスト

  売ることが先行し、プロとしての基本動作をおろそかにしていないだろうか?

  組織人として、やるべきことをやり、やってはいけないことをしないことが重要な
  ポイントになります。

  「りんごの箱の中に腐ったりんごが一つあると、すべてのりんごが腐ってしまう」
  ということわざにもあるとおり、社内環境は最悪の事態に陥ります。

  企業の抱える問題の8割が “ヒト” に関わっています。

  貴社の“ジンザイ”はどの“ジンザイ”に当てはまりますか?

  “ジンザイ”とは……

  四つの“ジンザイ”

   (ア) 人罪……反組織人であり、その集団に居ては、いけない人である。

            例証として、ガン細胞、腐った果物等。
            論証として「早期発見、早期治療に限る」「他のまともな細胞 
            なり、果物まで犯してしまう」→正直ものから潰れる。

              ∴悪貨は良貨を駆逐する(グレシャムの法則)等。


   (イ) 人在……「存在するだけの組織人」 「返事だけの組織人」「毒にも薬
             にもならぬ組織人」等。


   (ウ) 人材……「言われた事はやるが、自ら創り出そうという気持ちが足りな 
             い。」
            「会社としても、生産性のみを追求しようとしているところは伸
            びない」等


   (エ) 人財……文字どおり、その人が居るだけで組織が明るくなるとか、結 
             論は、なくてはならない組織人ということ。

             新人には新人としての、女子社員は女子社員としての果す
             べき役割があるということ。

  “ジンザイ”育成には時間がかかります。

  しかし、やらなければなりません。

  「人在」を「人罪」にするか「人財」にするかは社長であるあなたの責任です。

  毎日5分の訓練で1年後の社員は必ず驚くほどの変化をみせます。

  基本動作勉強会テキストを活用し、会社にイノベーションを!

 

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  「苦情」は顧客満足向上のために貴重な忠告であり、ファンづくりのチャンス。

  苦情を申し立てたお客様は、貴社のアドバイザーであり、1つの苦情の影には、
    同様の不満を持つ顧客が他にも大勢存在する可能性があります。

  苦情対応は、第一報を受けた部門のみで行う業務ではなく、苦情への回答や情報
  提供などをあわせた消費者対応の一部です。

  その最終的な責任は組織のトップに帰属します。

  対応次第で売上げ拡大にも、売り上げ減少にもつながるのです。

 

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